宜昌交运1.7亿股新增股份拟于今日上市,募集金额8.16亿

新股上市后,公司总股本将从5.68亿股扩大至7.38亿股。

7月18日,宜昌交运发布公告称,公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 170,341,873 股,募集资金总额 815,937,571.67 元,扣除与发行相关的费用(不含税)14,964,918.74 元,此次非公开发行股票募集资金净额为人民币 800,972,652.93 元,其中股本人民币 170,341,873.00 元,发行股票价格为 4.79 元/股。

新增股本将于7月20日在交易所上市。新股上市后,公司总股本将从5.68亿股扩大至7.38亿股。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期结束后,发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次非公开发行股票在限售期满后将在深圳证券交易所上市。

公告称,发行人及主承销商向截至 2021 年 5 月 31 日收市后发行人前20 名股东中的 20 名,证券投资基金管理公司 34 家,证券公司 18 家,保险机构投资者 6 家,已提交认购意向书的投资者 33 家,合计 111 名投资者发送了《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等相关附件。

本次发行对象最终确定为 15 名,为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、高艳明、中信建投证券股份有限公司、徐鸣园、五矿证券有限公司、三峡资本控股有限责任公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金、李素云、同程网络科技股份有限公司及青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)。

此次定增完成后,三峡资本和同程网络将成宜昌交运前五大股东。三峡资本控股有限责任公司本次获配 41,753,653 股,获配金额达 199,999,997.87 元;同程网络科技股份有限公司获配31,315,240 股,获配金额为 149,999,999.6 元。三峡资本通过本次发行认购成为公司新增持股 5%以上的第二大股东;同程网络通过本次发行认购成为公司第三大股东,公司亦为同程网络投资的第一家旅游类上市公司。

据公告显示,本次发行前,交旅集团 15,249.74 万股,占公司本次发行前总股本的 26.86%,为公司的控股股东;宜昌市国资委持有交旅集团 100%股权,同时宜昌市国资委持有宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司和宜昌城市建设投资控股集团有限公司 100%股权,上述三家企业均分别持有公司 2.63%的股份,因此宜昌市国资委合计控制公司 38.63%的股份,系公司实际控制人。本次发行后,交旅集团持有公司 169,531,564 股股票,持股比例为 22.97%,公司的控股股东仍为交旅集团,实际控制人仍为宜昌市国资委,公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

公司表示,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,本次募集资金投资项目的实施,将有助于增强公司在“两坝一峡”的主导地位、推动公司旅游综合服务板块业务发展和市场竞争力的持续提升,进一步稳固公司市场地位,巩固市场份额和规模优势,有利于提高公司持续发展能力及抗风险能力,为未来长期发展奠定基础,维护股东的长远利益。

据悉,湖北宜昌交运集团股份有限公司,成立与 1998 年 8 月 10 日,注册资本为 5.68 亿元,经营范围包括道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;国内水路旅客运输;旅客票务代理;票务代理服务等。

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